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一、招標條件 威海銀行股份有限公司對公CRM系統(tǒng)和對公集市二期優(yōu)化升級項目已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，項目資金已籌集到位，本項目已具備招標條件，歡迎各潛在投標人參加本項目投標。 二、項目概況和招標范圍 1、項目名稱：威海銀行股份有限公司對公CRM系統(tǒng)和對公集市二期優(yōu)化升級項目 2、項目內(nèi)容：對公CRM系統(tǒng)和對公集市二期優(yōu)化升級，一是新增部分系統(tǒng)功能；二是原有功能優(yōu)化升級；三是對公集市配合優(yōu)化改造，具體內(nèi)容詳見第五部分項目要求。 整體來看，對公CRM系統(tǒng)和對公集市二期優(yōu)化升級項目擬通過6類核心優(yōu)化方向進行優(yōu)化： 一是商機功能優(yōu)化及閉環(huán)管理。該部分主要包括：新增商機自動抓取及推送功能，實現(xiàn)新的商機規(guī)則開發(fā)、商機自動回收管理，搭建商機公海及黑名單庫、升級商機落地效果可視化看板等功能，實現(xiàn)商機管理的全流程閉環(huán)管理。 二是訪客管理精細化升級。該部分主要包括：優(yōu)化訪客計劃、查詢、打卡、落地效果展示等各功能點，新增“訪客發(fā)現(xiàn)問題二次營銷”觸發(fā)機制，推進訪客管理從“信息收集”向“價值轉(zhuǎn)化”延伸。 三是業(yè)績模塊優(yōu)化。該部分主要包括優(yōu)化客戶經(jīng)理業(yè)績數(shù)據(jù)展示；優(yōu)化業(yè)績分成規(guī)則，支持客戶、賬戶、流水等維度的穿透；新增跨機構(gòu)分成、雙線計價功能；完善定級測算模型等，為業(yè)績與費用可視化做好數(shù)據(jù)支撐。 四是新增營銷話術(shù)與營銷客群匹配功能。通過完善客戶標簽精準分類營銷客群，并匹配相應(yīng)客群的營銷話術(shù)，依據(jù)客戶的標簽屬性在系統(tǒng)內(nèi)對客戶進行客群分類，根據(jù)不同客群匹配我行營銷話術(shù)等進行自動推送、展示。 五是新增客戶畫像功能。該部分主要為基于“客戶自身屬性+在我行價值貢獻”雙維度，整合企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)貢獻數(shù)據(jù)，生成更加完善的客戶畫像，為營銷提供決策依據(jù)。 六是其他方面的系統(tǒng)體驗與管理優(yōu)化，該部分主要包括系統(tǒng)管理駕駛艙、統(tǒng)計分析、系統(tǒng)管理等重要模塊進行優(yōu)化升級，聚焦系統(tǒng)使用體驗、功能痛點及分支機構(gòu)的優(yōu)化建議，優(yōu)化系統(tǒng)操作流程，持續(xù)提升系統(tǒng)的使用體驗。 3、建設(shè)周期：從合同簽訂之日開始計算不超過7個月。 4、售后服務(wù)期：自項目終驗之日起不少于3年的免費維護服務(wù)。 5、實施地點：濟南、威海 三、投標人資格要求 1、具有獨立承擔民事責(zé)任的能力； 2、投標人須具有近六個月內(nèi)連續(xù)三個月依法繳納社會保障資金的記錄； 3、投標人須提供2023年1月1日至今（時間以合同簽訂時間為準）一項對公CRM系統(tǒng)新建/改造項目或?qū)邢到y(tǒng)新建/改造項目案例；（投標文件中的案例合同須包含首頁、服務(wù)內(nèi)容頁或合同服務(wù)內(nèi)容相關(guān)證明材料、合同金額頁，甲乙方蓋章頁，簽訂日期頁。需同時提供合同及對應(yīng)的發(fā)票掃描件（提供可用于核驗真?zhèn)蔚陌l(fā)票顯示信息，需在國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺上可查，開票時間要求為自合同簽訂之日起至本項目采購公告發(fā)布之日前30天）。評標現(xiàn)場還需提供合同原件或中標通知書原件或中標公示截圖（需帶網(wǎng)址并加蓋投標人公章），如合同為電子合同須同時提供電子合同彩色掃描件及電子合同網(wǎng)站查詢截圖并加蓋單位公章備查，如未提供以上證明材料，資格業(yè)績不予認定；注：案例業(yè)績必須是系統(tǒng)新建項目或升級改造項目，咨詢項目、人力外包項目、維保項目等案例業(yè)績不予認可） 4、投標人須提供一般納稅人證明或增值稅專用發(fā)票票樣（已使用）； 5、投標人須具有履行合同所必須的設(shè)備和人員，并能提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 6、投標人法定代表人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人，不得同時參加本項目的招投標活動； 7、投標人信譽：投標人財務(wù)及經(jīng)營狀況良好,無處于被責(zé)令停業(yè)，財產(chǎn)被接管，凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)。近三年內(nèi)（2023年1月1日至今）的經(jīng)營活動中沒有重大違法、違規(guī)記錄，沒有騙取中標和違約行為。投標人應(yīng)未列入失信被執(zhí)行人等黑名單，在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn ）或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) www.gsxt.gov.cn 等網(wǎng)站查詢的結(jié)果為準）；（提供查詢截圖并加蓋公章）； 8、本項目不得分包或轉(zhuǎn)包，不接受聯(lián)合體投標。 四、投標報名和招標文件的獲取 1、陽光采購服務(wù)平臺報名方式：投標人須在山東省陽光采購服務(wù)平臺（網(wǎng)址：www.ygcgfw.com）進行供應(yīng)商注冊、完善信息、搜索該項目進行報名（不必辦理CA鎖），報名成功后，方可聯(lián)系招標代理采用現(xiàn)場報名或電子郵件報名方式進行項目報名（該項操作將影響中標公示的發(fā)布，各投標人務(wù)必確保在陽光采購服務(wù)平臺報名成功，因未在陽光采購服務(wù)平臺報名而造成的后果由投標人自行承擔）。 2、招標代理公司報名方式： （1）現(xiàn)場報名 現(xiàn)場報名須提供投標響應(yīng)函、營業(yè)執(zhí)照副本、一項對公CRM系統(tǒng)新建/改造項目或?qū)邢到y(tǒng)新建/改造項目案例合同及相關(guān)證明材料、信用查詢截圖，上述文件復(fù)印件均須加蓋公章。投標響應(yīng)函格式自行設(shè)計內(nèi)容，應(yīng)包括：投標人全稱、投標人企業(yè)簡介、投標授權(quán)代理人姓名、聯(lián)系手機、電子郵箱。 （2）郵件報名 除現(xiàn)場報名外，投標人還可采用電子郵件形式報名，須將現(xiàn)場報名提供的文件，經(jīng)彩色掃描后發(fā)送報名郵件至報名郵箱huadecheng@126.com。 3、報名及標書費繳納時間：從2026年03月16日09時00分到2026年03月23日17時00分。 4、投標人在陽光采購服務(wù)平臺和招標代理處的報名，均須在投標報名時間內(nèi)，逾期報名者或逾期提交的材料不予受理，未辦理報名手續(xù)者不受理其投標。 5、獲取地點：山東省濟南市歷下區(qū)龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓507室。 6、凡通過上述報名符合者，可領(lǐng)取招標文件；招標文件售價：人民幣500元/份（招標文件售后不退）。 7、投標報名時的資料查驗，不代表資格審查的最終通過或合格，投標人最終資格的確認以評標委員會組織的資格后審為準。 8、投標人報名合格并交納招標文件費后，由招標代理發(fā)放給投標人。 9、投標人用于本項目招投標過程中的準確有效的聯(lián)系電話、電子信箱和聯(lián)系人不得隨意更換。本項目招投標過程中相關(guān)的澄清、修改、資料、通知等信息均通過此聯(lián)系方式發(fā)送至投標人，逾期不予確認回復(fù)的均視為投標人已收到相關(guān)信息，若因登記的聯(lián)系方式有誤、通訊障礙、無人應(yīng)答或未及時查閱等因素給投標人造成的一切損失均由投標人承擔。 五、投標文件的遞交 遞交截止時間：2026年04月08日13時30分前 遞交地點：濟南市歷下區(qū)龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓508第二會議室 六、開標時間及地點 開標時間：2026年04月08日13時30分 開標地點：濟南市歷下區(qū)龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓508第二會議室 七、其他 1、本公告同時在中國招標投標公共服務(wù)平臺（www.cebpubservice.com）、中國采購與招標網(wǎng)（www.chinabidding.com.cn）、山東省采購與招標網(wǎng)（www.sdbidding.org.cn）、山東省陽光采購服務(wù)平臺（www.ygcgfw.com）發(fā)布。投標人因其他網(wǎng)站轉(zhuǎn)載造成的損失，招標人與招標代理公司不負任何法律責(zé)任。 2、資格審查方式：資格后審。 3、開戶名稱：華德誠工程項目管理有限公司 開戶銀行： 威海銀行股份有限公司濟南歷下支行 銀行賬號： 817973001421007859 聯(lián)系電話：0531-82621781 八、監(jiān)督部門 本招標項目的監(jiān)督部門為威海銀行股份有限公司。 九、聯(lián)系方式 招 標 人：威海銀行股份有限公司 地 址：威海市青島北路137A號 聯(lián) 系 人：徐經(jīng)理 電 話：0631-5202993 招標代理機構(gòu)：華德誠工程項目管理有限公司 地址：山東省濟南市歷下區(qū)龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓507室 聯(lián)系人：韓經(jīng)理、劉經(jīng)理 聯(lián)系電話：0531-66598277-619 電子郵箱：huadecheng@126.com |
